O fundo imobiliário HGLG11, gerido pela Pátria Investimentos, anunciou nesta terça-feira (18), por meio de oferta pública, que aprovou a realização de sua 12ª emissão de cotas, com possibilidade de captar até R$ 1,5 bilhão.
De acordo com o documento, a oferta será coordenada pela própria Pátria Investimentos, voltada exclusivamente a investidores profissionais e sob o regime de melhores esforços de colocação, conforme as Resoluções CVM 160 e 175.
Na operação, serão distribuídas até 9.012.799 novas cotas ao valor unitário de R$ 166,43, valor baseado no patrimonial do HGLG11 em 31 de julho. Além disso, haverá uma taxa de distribuição primária de R$ 0,07, levando o preço de subscrição a R$ 166,50 por cota.
Oferta do HGLG11
Segundo os termos da oferta pública, a 12ª emissão de cotas do HGLG11 será realizada em série única e exigirá um investimento mínimo de uma nova cota por investidor.
A emissão admite distribuição parcial, sendo necessário alcançar o montante mínimo de R$ 1,0 milhão, o equivalente à subscrição de 6.009 novas cotas. Caso esse valor não seja atingido durante o período de distribuição, a oferta será cancelada e os valores já integralizados serão devolvidos aos investidores.
Ademais, os cotistas do HGLG11 que estiverem posicionados na data de corte terão direito de preferência para subscrever as novas cotas, na proporção de sua participação no fundo. O direito não poderá ser cedido a terceiros.
Segundo a gestão, os recursos captados serão direcionados prioritariamente para a estratégia de investimentos do fundo. Com a captação, o HGLG11 busca ampliar sua capacidade de realizar novas operações e reforçar a posição financeira para futuras aquisições.
O período de distribuição terá duração de até 180 dias, contados a partir do anúncio de início da oferta, salvo se a distribuição for concluída antes do prazo.
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