O fundo imobiliário XPML11, sob gestão da XP Vista, divulgou ao mercado nesta quinta-feira (13), por meio de fato relevante, a celebração de um memorando de entendimentos (MOU) com a Allos para a aquisição de uma fração de 60% do São Bernardo Plaza Shopping, avaliada em R$ 331,118 milhões.
De acordo com o documento, o negócio ainda não representa a conclusão formal da compra, que permanece condicionada à assinatura dos documentos definitivos, à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), à conclusão do processo de auditoria e ao cumprimento de outras condições usuais.
Informações sobre o ativo
O São Bernardo Plaza Shopping, localizado em São Bernardo do Campo (SP), conta com 105 mil metros quadrados de terreno e mais de 42 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).
O empreendimento abriga mais de 200 lojas, das quais 10 são âncoras e 13 são megalojas. Além disso, o complexo dispõe de 2,4 mil vagas de estacionamento, com aproximadamente 1,2 mil delas cobertas.
Estrutura do pagamento
Segundo o fato relevante, o pagamento da transação será dividido em duas etapas. A maior parcela, equivalente a R$ 231,782 milhões, será quitada na data de fechamento do negócio por meio da emissão de novas cotas do próprio XPML11.
No entanto, o comunicado não informou a quantidade exata de cotas a serem emitidas, pois o volume dependerá da cotação considerada na data de fechamento.
Já a segunda parcela, referente aos R$ 99,335 milhões restantes, será paga em dinheiro em até 24 meses a contar do fechamento da operação. Esse montante será corrigido pela variação do CDI ao longo do período, conforme detalhado no documento.
Alterações no portfólio do XPML11
A nova aquisição ocorre em meio a uma intensa reciclagem do portfólio do XPML11. Em junho, o fundo imobiliário contava com participações em 26 shopping centers, que somavam aproximadamente 1,14 milhão de metros quadrados de ABL e mais de 5,2 mil lojas.
Anteriormente, em maio, o fundo já havia alienado sua fatia de 30% no Shops Jardins. Por outro lado, em março, a gestão adquiriu ou ampliou posições em cinco empreendimentos estratégicos: Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi Rio Preto, Pátio Higienópolis, Iguatemi Alphaville e Praia de Belas.
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